休闲零食产业的简单分析

蓝狐狸

说到零食，可能又牵动了许多吃货敏感的神经，连我这种对吃没多大兴趣的人，偶尔都是要买一些，可见零食在我们生活中是愈发的常见了，那么今天就给大家分享一些零食这个行业。

单从产品层面看，休闲零食指代的是一类正餐以外、充饥性需求较弱、强调消费场景化、满足更多维度需求（包括重视健康和更多功能延伸、融入更多情绪价值）、单品或多品类创意融合、可散售的即食类食品。
从业态层面看，休闲食品其实也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。休闲零食业态的本质是消费升级需求大背景下，借力产业升级实现的新零食业态。属于冲动型购买的非必须消费品，满足闲暇享受、情感交流、健康等多样化需求。
市场规模
随着我国居民可支配收入的增长及消费观念的转变，以及在消费升级大背景下，我国休闲零食市场规模持续增长。根据Frost＆Sullivan统计，2020年国内休闲食品零售额为7749亿元，2015-2020年零售额CAGR为6.6%，预计2025年零售额将达到11014亿元，未来5年行业年复合增长率有望达到7.3%。我国休闲食品行业具有较大的增长空间。


市场格局
整体来看，我国休闲食品行业整体竞争格局较为分散，呈现品类多点开花的趋势。从市场主要玩家业绩来看，2021年业绩依然承压，部分企业今年一季度仍然增收不增利。一季度，三只松鼠营收30.9亿元，同比下滑15.85%；虽然净利润实现1.6亿元，但同比下滑48.75%。良品铺子营收29.42亿元，同比增长14.30%，但净利润为9306.11万元，同比下滑了8.86%。
盐津铺子一季度营收、净利润双降，营收5.75亿元同比下滑2.91%；净利润6140万元同比下降25.15%。来伊份虽然一季度实现9253万元净利润，但线上渠道薄弱，线下收入占比近9成，在疫情下其单一渠道风险较大。




作为“休闲零食自主制造第一股”，盐津铺子2021年净利润1.51亿元，同比下降37.65%。净利润下滑的同时，但销售费用却依旧在增长。2021年盐津铺子销售费用为5.05亿元，达到净利润的3倍多。此外，盐津铺子也面临了短期借款增加、食品安全、以及高管增持计划未完成等问题。
从整个休闲零食赛道来看，这些行业巨头们，似乎都陷入了盈利困境。在公告中，不少企业把原因之一归咎于疫情反复带来的影响。疫情反复，线下渠道受到巨大冲击，的确对企业业绩造成了一定的影响，但是从更长期的影响来看，流量分化、渠道分化以及市场竞争加剧才是主因。
产业链
休闲零食产业链整体较长，横跨领域众多。从上游来看，分为种植和养殖，主要产出休闲食品所需的原材料包括坚果、水果、肉类、水产和五谷等。从中游来看，通过休闲食品加工厂的加工，生产出可以直接食用的烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品和坚果炒货等。从下游来看，主要经过四个渠道包括个体零售、商超卖场、连锁店铺和电商平台，休闲食品最终流通到终端消费者手中。


休闲零食行业迎来调整期
受到宏观经济、渠道分化以及消费趋势影响，休闲食品领域正迎来调整期。据中商产业研究院统计数据，中国休闲食品市场规模已突破万亿，近五年年复合增长率超过 10%。虽然疫情对休闲食品行业短期内有所冲击，市场规模增速较前几年小幅放缓，但也促进了休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴渠道的发展。
由于进入门槛较低，休闲食品行业普遍存在同质化竞争问题。同质化带来了两个问题：一是容易陷入价格战，产品获利空间较小，企业盈利能力弱；二是价格战之下，为了获得市场份额，不得不依靠不断扩充品类来支撑业绩的增长。最终形成的是品类“丰而不富”，缺乏核心大单品，企业大而不强，增收不增利。比如，各家虽然扩大品类，但能跑出的亿级单品寥寥可数。
线上线下融合的新零售模式
目前，线下渠道仍是中国休闲食品销售的主要渠道，其中食品店及市场和超市及便利店占整体销售渠道的83%，网上渠道仅占13%。随着网络电商的不断发展，传统销售渠道逐渐向现代销售渠道改变，未来休闲食品在电商平台的销售额将不断增长。
消费升级趋势下，消费者口味愈发个性化，消费场景愈发多元化，导致休闲食品产品品类不断扩充。一方面，消费者对休闲食品的需求源自口味偏好，导致行业蛋糕越分越细，尽管行业内子品类规模不断调整，但消费者口味的多样化导致子品类“一家独大”的情况几乎不可能出现。且由于品类多元，细分品类的行业集中度也有待提高。另一方面，消费升级引导健康化、便利化等消费趋势使得新需求不断产生，导致行业蛋糕越做越大，但也与原有品类呈现一定替代关系。
线上渠道便捷的消费方式能够提供不受时间和空间限制、更加便捷的购买体验，扩大了消费者的品类可选范围，流量聚集效应明显，但难以满足消费者“即买即食”、“亲身体验”等消费体验需求。线下渠道在引客流量方面受到门店所在位置的时空限制，因此客流量显著低于网络零售渠道;但在体验感方面，线下渠道可以提供给消费者更加直接的产品展示与销售服务，体验感优于线上渠道。因此，线上线下融合的全渠道扩张是休闲食品企业营销渠道构建的方法之一。
一方面，重视线下渠道的休闲食品企业将通过与第三方电商平台合作或者搭建自主电商平台，来扩大对线上消费者的影响力;另一方面，休闲食品电商企业也开始逐渐布局线下业务，通过线下实体店进一步贴近消费者，在重塑品牌的同时全方位了解消费者需求。


以往，许多休闲零食企业通过电商平台流量玩法，从而实现扩大销售。但近几年，随着主流电商平台流量边际增量放缓，呈现去中心化，企业的流量成本支出越来越高。渠道分流之下，不少企业开始在线下零售渠道、直播电商渠道加速布局。


2021年，三只松鼠线上收入占比为66.31%，同比下滑10.39%。一直以来，淘宝、京东一直是三只松鼠的核心线上渠道，不过由于线上平台流量不断分化，三只松鼠也在拓展其它渠道。财报显示，2021年三只松鼠在天猫和销售额分别下降22.32%和11.84%。不过，截至2021年上半年，三只松鼠拼多多、抖音等新电商业务营收已占线上总营收比例接近10%。线下方面，除了门店，三只松鼠还启动了中度分销策略，进驻永辉、大润发等商超渠道。
良品铺子一直采用线上、线下同步发展的策略。2021年，良品铺子线上营收49.5亿元，占比为53.13%；线下营收43.7亿元，占比为46.87%。财报显示，围绕单客离店经营，良品铺子也在加大拓展线上市场份额、布局直播电商、社区电商等新兴流量渠道。2021年良品铺子抖音平台营业收入同比增长了3.62倍。
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发展趋势
1.品牌差异化
随着零食迅速的发展，零食市场的竞争也日益激烈，为了加大市场发展力度,品牌成为竞争的关键。由于人们消费水平的提高，在购买产品的时候也越来越倾向于品牌的选择，而90 后作为消费主力，加速消费品发展的迭代。迭代是 90 后的最大标签，他们不仅关注好玩的东西，也更关注产品的品质和质量。追求品牌化将成为零食行业未来发展的关键。因此，品牌发展应该择优选择原材料，建立全程追溯体系，运用质量标准和检测认证；产品升级，从外表到内涵多维创新；销售渠道创新，充分考虑顾客群体、消费场景、物流过程、购买方式等多个维度的具体要求。
2.产品健康化
随着全民健康意识的提升，健身减脂也逐步成为一种潮流。既要好吃，又要“吃出健康”，正成为消费者对零食的另一个要求。当前，以健康导向进行配料和添加剂改良，已经成为国内主要零食企业升级的方向。从现在零食市场消费来看，越来越多的人喜欢买坚果类、果蔬类的零食,而在购买糖分或者盐分过高的零食时往往充满顾虑，因此，零食产品要向低脂肪低糖方向转变，满足消费者健康的需求，比如代餐类食品的生产创新。
3.包装便携生活化
所谓零食就是人们在无聊轻松休闲的时光里享受的食品，因此，零食在未来的发展将越来越贴近人们的生活习惯和饮食习惯。很显然是越来越趋向休闲化，因为零食的消费群体转向社会上各个年龄阶段的人，其中以年轻人为主流消费群体。因此方便携带，利于消化和便于咀嚼的食品在当下越来越受大众的欢迎。零食的包装设计更加时尚，便于携带，成为努力的方向。
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